看好商旅市場潛力 和泰一統滑門市場?

刊登時間: 2020-11-15


Sienta依舊是全台最暢銷的滑門MPV,今年1-9月份累積掛牌新車達9477輛。

或許近年來因為SUV最夯,大家早已經忘記了,其實規模不算大的台灣汽車市場,可還有一種品項,絕對存在著成長潛力,而且就我國車身形式分類來說,還橫跨了包括廂式貨車、客貨車、小型客車、特種車,而且更恐怖的是,根據統計結果,光是今年1-9月份和泰車旗下所掛牌的滑門車,粗估更已經拿下國內超過半數成(約55.19%)的市場佔有率,但龍頭的企圖與決心,絕對不只於此,因為最快在明年國瑞汽車更計畫要導入挑戰小發財霸主中華菱利的全新TOYOTA LiteAce/TownAce生產,屆時才真正是和泰車完成最後一塊拼圖,一統滑門MPV天下的時候,所以當目前市場的話題,都圍繞在目標年銷4萬輛的Corolla Cross時,其實國瑞汽車早就已經做好一切準備....
 
市場潛力遠比想像還要大
 
如果就目前國內市場上,從最便宜到最貴的滑門MPV來看,從最便宜、建議售價從52.7萬起跳的中華菱利(52.7萬元),到2020台北車展發表、目前在都會區曝光率不斷提昇的Lexus LM300h四人座版本(500萬元),可以看出其間從產品定位到配置上驚人的差異,車型類別則從2人座廂式貨車到9人座商旅等,且橫跨了輕型商用車到豪華頂級座駕市場,市場龍頭和泰汽車無非是產品類型最完整、綿延價格帶最寬廣的業者。
 
根據統計,以2020年1~9月份累積掛牌數量來看,滑門MPV掛牌數量超過23683輛(僅計算「2020年1-9月國內主流滑門廂型車(MPV)掛牌數量」表列車型),佔國內總市場比例僅7.27%,一方面在乘用車市場因為SUV興起,所以滑門MPV的討論聲量與話題性受到相當影響,但事實上這個市場仍存在成長空間。
 
以輕型商用車來看,儘管在前幾年台灣福斯商旅引進了「2人座廂式貨車」Caddy Van,讓原本僅由中華菱利廂型車獨霸的市場產生巨變。過去中華汽車在百萬元以下廂型車市場可說獨佔多年,從載人、載貨到客貨車、特種車(救護車、運鈔車等)市場,就只有菱利與得利卡可以選擇,但在這二年前述車系陸續大改款之後,根據統計今年1~9月份菱利Van、得利卡Van累積掛牌數量也僅有4550輛,相當於月均掛牌僅506輛,但若轉頭看看銷售冠軍Toyota Sienta,則可以看到累積掛牌新車不但已經達到9477輛,而且均掛牌更是唯一破千(1053輛)的王者。

今年1-9月份國內最暢銷的全尺碼豪華滑門MPV就是暱稱長官車的Toyota Alphard,累積掛牌達1509輛。


雖然和泰車宣稱年度配額僅有750輛,但1-9月份Lecxus LM300h硬生生就給他掛牌新車達811輛,同為高級品牌的賓士V-Class/Vito(698輛)直接被追過去。
 
豪華商旅成為市場新藍海
 
不說你不知道,在國產滑門MPV之外,進口車中賣得最好的又是和泰車,被暱稱為最佳長官車與黑頭車代表的Toyota Alphard,這幾年銷售表現一路翻揚,光是今年1~9月份累積銷掛牌就達到1509輛,除了完勝多年來眾人心目中的廂型商旅第一品牌Volkswagen T6家族(掛牌878輛),月均掛牌數量更達到168輛,而同期福斯商旅T6與M-Benz V-Class/Vito(698輛)加總也不過1576輛,眾多車型選擇還不如採單一車型銷售多年的Toyota Alphard。
 
而且在2020台北車展首發,和泰汽車就已經驕傲宣布年度配額售罄的高級攣生版本Lexus LM300h導入之後,由於持續缺車,加上因應六期環保等因素,在秋季宣布改售油電動力(與LM300h相同配置)的Alphard Hybrid之後,鑑於LM300h配額不足以消化市場需求,儘管Alphard售價也因為動力系統升級調漲至台幣284萬,但反而讓這款已屆大改款週期的豪華商旅愈來愈夯,過去被議論3.5L汽油引擎油耗不佳的問題,也因為改進2.5L Hybrid而大有改善(一級能效14.3km/L),或許歐系柴油商旅對手,依舊認為Alphard僅限於家用與公務市場,事實上和泰汽車早就鴨子划水地超越眾家商旅對手。而且2019年更導入了Hiace-Granvia車系,從入門售價僅105.9萬起的「3人座廂式貨車」,一直到針對歐系柴油商旅而來的Granvia(173.9-189.9萬元),已經超越M-Benz V-Class/Vito(698輛),成為威脅到福斯商旅T6家族(878輛)最可敬的對手!大家可別忘了Hiace-Granvia車系在豐田原廠可是家族龐大、車系選擇眾多的廂型商用車家族,只要解決產能加上導入更多車型選擇,要完全打趴歐系商旅對手,真的只是時間問題,大家可以回想一下Hilux導入之後,如何秒殺皮卡市場的景象。


國人心目中歐系商旅MPV品牌形象最佳的福斯T6家族,今年1-9月份掛牌新車878輛。


剛剛推出小改款不久的賓士V-Class/Vito(698輛),今年前三季掛牌數量落在Toyota Alphard、福斯T6、Lexus LM300h之後,台灣賓士還計畫導入4人座露營車MarcoPolo希望能夠力挽狂瀾,當然就是想要分食福斯California/Freestyle所開創的露營車市場。


幸好這二年有引進純商用廂式貨車,福斯Caddy家族在1-9月得以掛牌980輛,穩居長頭商用/商旅車冠軍。
 
小型化滑門商旅充滿可能性
 
除了Sienta與菱利Van、得利卡Van以外,領軍進口陣營的當然就屬Caddy家族。自數年前台灣福斯商旅增加導入廂式貨車Caddy Van以來,根據統計今年1~9月份累積掛牌新車數量更達到980輛,不但持續成為銷售冠軍,在競爭對手愈來愈多的情況下,最近「全聯先生」邱彥翔代言的Caddy Van廣告驚人的推播率,更可以看出台灣福斯商旅希望可以持續提昇銷售規模的企圖心,且目前Caddy Van也成為福斯商旅旗下除了露營車之外僅剩的獨家商品,短期內包括寶嘉聯合引進的法系對手(Citroen Berlingo、Peugeot Rifter),以及2020台北車展首度亮向、但後來因為Covid-19新冠肺炎疫情等因素,持續延後導入計畫的Ford Tourneo Coonect等,都還無法撼動Caddy目前的優勢。而且接下來2021年全新大改款家族即將導入,原廠更推出了創下全球原廠露營車最小尺碼的Caddy California,除非其他業者看到這一塊藍海,不然福斯商旅應該還可以稱霸一方好些時日。
 
但對於關係到庶民交通需求的平價滑門車市場,由於國瑞車導入生產Toyota LiteAce/TownAce已經進入倒數階段,既有的銷售冠軍中華菱利,早就已經在今年陸續有動作,除了推出市場上最低價(87.9萬起)的純電廂式貨車e-Veryca之外,2021年式的A180廂型車,更首度推出「客車認證」的A180五人座客車版(建議售價64.9萬起);而得利卡Van則追加全新車色「富利金」因應,在原廠完全無奧援的現況下,唯有效法Zinger商旅車追加車型的方式來被動反應,畢竟每月平均僅掛牌506輛的中華廂型車,對應同時銷售客車、客貨車的市場冠軍Sienta,當然也不能坐以待斃。
 


雖然菱利1-9月份已經掛牌12139輛,但其實A180廂型車僅達2776輛,且10月份更宣布追加5人座自排客車,或許不久之後就會看到營業自小客上路。


正式宣佈上市售價87.9萬元的e-Veryca旋即成為國內入手門檻最低的電動汽車,但初期僅有2人座廂式貨車,最快2021年將追加5人座客車。


今年秋季剛剛在日本上式的改款Toyota TownAce/LiteAce Van,不但補齊該有的主被動安全,而且將成為國瑞汽車投產要來挑戰中華菱利多年霸業的核彈級武器。


中華得利卡改款上市之後,銷售當然還是一級棒,但廂型車1-9月份僅得掛牌1774輛,據聞有不少原客戶換車換到Toyota Hiace廂式貨車去了。


別忘了,目前國內唯一較新世代滑門MPV-納智捷M7 Turbo,推出可選配多功能座椅車型後,今年度1-9月掛牌新車為761輛,我想油耗肯定是其硬傷。

豪華商旅市場發展潛力無上限
 
除了目前依舊缺車的Lexus LM300h持續熱銷,隨著新冠肺炎(Covid-19)肆虐,加上國旅盛行等因素,雖然國外觀光客不來,但和泰汽車當然早就已經積極為後疫情市場做足準備。在不放過拓展商機、搶攻市佔率任何一個機會的「通殺」戰略指導原則下,堪稱廂型車長青樹的Previa停產之後,除了持續強化柴油商旅Hiace-Granvia的車系編成之外,雖然說目前Alphard Hybrid處於躺著賣的太平階段,但其實和泰汽車一直從不放棄的還有美規休旅車Sienna。
 
在交通部開放營業小客車車型類別限制,同時也鼓勵多元計程車、長照車、福祉車等等發展的長期利多環境下,面對未來高齡化社會,今年在北美市場領先推出的大改款Sienna車系,不僅已經改採TNGA平台打造,而且原有平行輸入業者轉型續引進Honda Odyyssey 3.5美規車系之後,2021年和泰勢必會有進一步動作。
 

成功搶走原屬Toyota Previa百萬進口滑門MPV級距冠軍的Honda Odyssey,今年1-9月掛牌1929輛,但其中有少部分是平行輸入的美規3.5L同名大師兄。


福特旅行家1-9月份新車掛牌僅得468輛,難怪福特六和隨即加碼宣布推出150萬有找的救護車提升戰力。


雖然包含Hiace廂式貨車今年度泛Granvia僅掛牌758輛,但此等表現其實已經離柴油MPV銷售冠軍福斯T6家族(878輛)不遠,而且更領先同級打進雙北小型公車市場(搭上交通部DRTS需求反應式大眾運輸計畫)。



日系唯一盲窗廂式貨車(Panel Van)Toyota Hiace國內首度進口銷售為3人座款式,據聞有不少昔日的福斯T4/T5車主就這樣被和泰汽車搶過來了...


儘管能見與知名度沒有福斯強大,但Toyota ProAce City的同門兄弟「布丁狗Berlingo」已經成為國內目前最暢銷的法系單一車系,更成為寶嘉聯合當家銷售一哥,銷售表現直接威脅到福斯Caddy Maxi。

至於百萬等級的乘用滑門休旅車市場,其實也不是沒有動靜,目前依舊由台灣本田引進Honda Odyssey 2.4仍獨霸細分市場,且同時攻佔家用與營業自小客市場的優勢下,在Previa短期內大改款還沒推出前,市場上唯一的競爭對手(2021年可能因為政府能源政策,效法Alphard Hybrid改進油電款),居然就只有多數民眾都沒有印象的Kia Grand Carnival而已,而且更唯一採用2.2L共軌柴油引擎,在油耗與低速扭力表現仍有其優勢。不過業者顯然會將重心放在海外剛剛大改款,整體造型更特意SUV化的新一代車系身上,依照排程,總代理台灣森那美則已經在積極準備2021年式導入的計畫,以百萬元等級的售價,卻可以擁有與Toyota Sienna同等級的車格大小,全新世代的Carnival未來要加強的就是品牌知名度與網路聲量。
 
在國內汽車消費市場持續成熟化之際,儘管熱門話題幾乎都圍繞著SUV打轉,在全球因為新冠肺炎疫情,多數市場也受到影響的情況下,今年度台灣新車市場不但可望表現超越2019年之外,持續針對真正未被充分滿足的消費需求,導入更多樣化的滑門MPV產品,才能夠在佔有率幾乎被市場龍頭獨霸的環境下殺出一片天。
 

也是一款知名度與曝光率均極低的Kia Grand Carnival,韓國已經發表圖中這款全新大改款,台灣森那美確定已經排進2021年戰略新車名單。


雖然現號1-9月份只掛牌183輛,但採用TNGA平台打造的全新一代Sienna已經在北美上市,和泰應該不會放過這款最貴豐田車(頂配車台幣290萬元)導入的機會,別忘了當年第一代RAV4初次登台也是賣不好,從哪裡跌倒就要從哪裡站起來。


別怕別怕!福斯Caddy家族的銷售冠軍絕對可以穩住,因為德國已經發售全新大改款,而且更推出全球最小尺碼原廠露營車Caddy California!


文章來源:車訊網

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